AI 분야 (기술, 산업, 회사)에 투자하는 방법

다양한 상황과 산업 전반에 걸쳐 인간의 지능 프로세스를 복제하고 대체하는 인공 지능(AI), 즉 기계를 사용하여 일상 생활과 경제에 대한 관련성이 높아지면서 엄청난 관심을 끌고 있습니다. AI의 기능이 계속 확장됨에 따라 투자자들은 매우 중요한 성장 산업을 활용하는 최선의 방법을 결정하려고 노력하고 있습니다.

 

1800년대 후반의 철도나 1980년대의 개인용 컴퓨터와 같은 과거의 신흥 기술과 유사하게 이 새로운 트렌드에 투자할 수 있는 방법은 많습니다. 그러나 일부 회사는 엄청난 성공을 거두는 반면 다른 얼리 어답터는 실패할 것입니다.

 

컴퓨터 혁명은 AI 투자에 대한 훌륭한 비유입니다. 컴퓨터가 일상적이고 반복 가능한 작업의 자동화를 위한 무대를 설정했다면 이제 AI는 이전에 인간의 사고와 지능이 필요했던 작업의 자동화를 통해 이 개념을 다음 단계로 끌어올리려고 하기 때문입니다. 이 기사에서는 기술이 개념적 아이디어에서 경제에서 실제 사용으로 이동하기 시작하면서 투자자가 AI의 예상 성장을 활용할 수 있는 방법을 자세히 설명합니다.

AI에 투자하는 방법

산업이나 시장 부문에 투자하는 방법은 다양하며, AI는 빠르게 중요한 파괴자 기술로 자리잡고 있는 것으로 보입니다. 이러한 파괴적 트렌드를 파악하고 새로운 기업에 투자하면 큰 수익을 얻을 수 있지만, 경쟁이 치열하고 어느 기업이 승자가 될지 식별하는 것이 항상 쉬운 것은 아닙니다.

혁신가가 시장을 선도하는 위치를 차지할 때도 있지만, 모방자가 혁신가의 기술을 더 나은 방식으로 사용하여 시간이 지남에 따라 더욱 성공할 수 있는 경우도 있습니다.

 

어떤 사람들은 AI를 개발하는 회사에 직접 투자하기를 원하는 반면, 다른 사람들은 AI 도입을 통해 가장 큰 이익을 얻을 수 있는 회사에 투자하기로 선택할 수도 있습니다. 개인용 컴퓨터 산업의 도입과 성장을 예로 들면, 투자자들은 라우터와 스위치를 만드는 컴퓨터 제조업체나 하드웨어 회사에 투자하여 성공할 수 있었습니다. 다른 사람들은 컴퓨터에서 사용되는 프로그램을 생산하는 소프트웨어 회사에 투자한 반면, 다른 사람들은 컴퓨터가 제공하는 자동화로부터 가장 큰 이익을 얻을 회사를 식별하려고 시도했습니다.

 

이러한 투자 중 일부는 컴퓨터와 실제 기술에 대한 직접적인 투자인 반면, 다른 일부는 컴퓨터 사용 증가로 인해 더 많은 이익을 얻을 수 있는 이미 탄탄한 회사에 투자하는 등 보다 보수적인 투자였습니다. 하지만 중요한 점은 새로운 기술이 등장할 때 종종 승자와 패자가 있다는 것입니다.

마지막으로, AI가 여러 산업 분야에서 많은 근로자를 대체할 수 있다고 믿는 사람들이 많기 때문에 근로자 재교육에 중점을 두는 기업과 같이 이러한 대규모 인력 이동으로 이익을 얻을 수 있는 기업을 식별할 수 있는 기회가 있을 수 있습니다. 이제 AI에 대한 투자 기준 중 일부와 일치할 수 있는 일부 개별 주식에 대해 논의하겠습니다.

AI 주식 및 ETF에 투자

AI 분야 선도 기업

• 테슬라(TSLA) : 테슬라는 가장 눈에 띄는 AI 기업 중 하나로 이해하기 쉽다. 이 회사는 AI를 사용하여 운전을 자동화하는데, 이를 위해서는 다른 자동차, 도로 상태, 교통 신호 및 보행자를 식별하기 위해 지속적인 데이터 처리가 필요합니다. 운전을 해본 사람이라면 누구나 알고 있듯이 순간적으로 변화하는 조건을 설명하려면 지속적인 스캔과 처리가 필요합니다.
• NVIDIA(NVDA): NVIDIA는 AI 분야의 선두주자이며 오디오, 컴퓨터 코드, 이미지, 텍스트 등 다양한 출력 형식으로 새로운 콘텐츠를 생성하는 데 사용되는 알고리즘을 설명하는 생성 인공 지능을 통해 시장에서 매우 강력한 위치를 차지하고 있습니다. 시뮬레이션 및 비디오. NVIDIA는 처음부터 끝까지 AI 시스템을 만들기 위한 컴퓨터 칩, 하드웨어, 소프트웨어 및 개발 도구를 만들었습니다. NVIDIA는 수천 개의 그래픽 처리 장치(GPU)를 활용하여 대규모 AI 시스템을 구동하며, 현재 GPU 시장 점유율은 88%입니다.
• Microsoft(MSFT) : Microsoft는 OpenAI(ChatGPT는 현재 AI에서 가장 잘 알려진 이름 중 하나)에 대한 초기 10억 달러 투자를 포함하여 AI 이니셔티브에 130억 달러를 투자했습니다. Microsoft는 Bing 검색 엔진, Microsoft 360, 영업 및 마케팅 도구, X-Box, GitHub 코딩 도구 등 다양한 시스템에 AI를 내장했습니다. 또한 AI 앱과 부조종사를 구축하고 AI 플러그인 생태계를 확장하기 위한 프레임워크를 설명했습니다.
• Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSM): Taiwan Semiconductor Manufacturing은 세계 최대의 칩 제조업체이자 인공 지능용 칩 제조 분야의 또 다른 주요 경쟁업체입니다. AI가 성장함에 따라 강력한 컴퓨팅 칩에 대한 필요성도 함께 커질 것입니다. TSM은 AI가 아닌 컴퓨터 애플리케이션용 칩도 계속 생산하는 성숙한 회사이므로 AI에 대한 다른 순수 플레이 보다 위험이 덜할 수 있습니다
• 메타플랫폼(META) : 메타는 AI에 막대한 투자를 해왔습니다. LLM(대형 언어 모듈) AI를 활용하여 검색 결과를 유도하고 사용자가 보고 싶어할 콘텐츠를 예측합니다. 메타는 또한 AI 처리 애플리케이션을 위한 자체 실리콘 칩을 개발하고 차세대 데이터 센터를 만들었습니다.
• Amazon.com (AMZN) : Amazon은 Alexa 시스템에 AI를 사용하고 고객에게 기계 학습(ML) 및 AI 도구도 제공합니다. Amazon의 클라우드 컴퓨팅 사업인 Amazon Web Services(AWS)는 고객이 데이터를 분석하고 AI를 기존 시스템에 통합할 수 있는 AI 인프라를 제공합니다. AWS에는 AI 및 ML 서비스의 혜택을 받아 권장 사항을 개인화하고, 안전 및 보안을 개선하고, 비즈니스를 분석하고, 고객 참여를 높일 수 있는 고객이 100,000명이 넘습니다.
• Apple (APPL): AI를 활용하여 고객과 상호 작용하는 Siri 외에도 Apple은 계속해서 자사 플랫폼에서 제공되는 AI 서비스의 일부를 만들 것입니다. 이에 대한 중요한 예는 방금 ChatGPT용 iPhone 앱을 출시한 OpenAI입니다. 앱에서 발생한 수익의 30%를 Apple에 지불합니다. Apple의 플랫폼을 통해 서비스를 제공하는 AI 회사 외에도 회사는 막대한 현금 보유량을 사용하여 자체 구축하거나 막대한 현금 보유량을 사용하여 인수하는 AI에 대규모 투자를 할 수도 있습니다.

AI 주식 투자를 위한 일부 최고의 브로커를 비교해보세요

플랫폼최소 계정수수료

메릴 에지	$0	주식 거래당 $0.00. 옵션 거래는 레그당 $0 + 계약당 $0.65입니다.
TD 아메리트레이드	$0	주식/ETF의 경우 $0.00. 옵션의 경우 계약당 $0.65. 선물 계약당 $2.25
E*트레이드	$0	주식/ETF 거래에는 수수료가 없습니다. 옵션은 거래량에 따라 계약당 $0.50-$0.65입니다.

최고의 AI ETF

AI 기업에 투자하는 전문적으로 관리되는 ETF 또는 뮤추얼 펀드를 활용하면 전문가가 연구를 수행하고 어떤 기업에 투자할지 결정할 수 있습니다. 이는 또한 투자자에게 단일 투자 내에서 여러 AI 주식 포트폴리오를 제공합니다. 펀드 투자에는 탄탄한 실적을 보유한 펀드를 찾는 것과 총 수익을 보장하기 위해 펀드에서 부과하는 수수료에 주의하는 것이 포함됩니다. 우리는 AI에 초점을 맞춘 잠재적 ETF 목록을 제시하지만 AI ETF 투자에 대한 추가 정보는 이 기사 에서 확인할 수 있습니다

• iShares Exponential Technologies ETF(XT): XT는 업계를 혼란에 빠뜨리려는 글로벌 주식을 선택하는 대규모 자본화 펀드 입니다 이 혼란에는 펀드의 거의 절반을 차지하는 AI 기술 주식도 포함됩니다. 펀드의 나머지 절반은 의료 및 산업 주식에 투자하며, AI가 성숙한 산업에서 어떻게 큰 변화를 가져올 수 있는지 적극적으로 조사하고 있습니다. 이 펀드의 운용비율은 0.46%, 연간 배당수익률은 0.70%입니다.
• Defiance Machine Learning & Quantum Computing ETF (QTUM): QTUM은 1억 1200만 달러만 관리하고 있습니다. 이 펀드는 양자 컴퓨팅 시스템에 대한 연구 개발을 상용화하려는 기업에 투자합니다. 벤치마크는 BlueStar Quantum Computing and Machine Learning Index입니다. 이 펀드의 운용비율은 0.40%, 연간 배당수익률은 0.45%입니다.
• ROBO 글로벌 로봇공학 및 자동화 지수 ETF(ROBO): ROBO는 로봇 공학, 자동화 및 인공 지능에 중점을 둔 회사에 투자하고 성장주와 가치주 모두에 투자합니다. 펀드의 사업비율은 0.95%, 연간 배당수익률은 0.17%이다.

AI ETF 투자를 위한 일부 상위 브로커 비교

회사계정 최소 금액수수료

충실도	$0	주식/ETF 거래의 경우 $0, 옵션 거래의 경우 $0 + 계약당 $0.65
인터랙티브 브로커	$0	IBKR의 TWS Light에서 이용할 수 있는 주식/ETF에 대한 수수료는 $0이며, 주문 라우팅과 같은 고급 기능에 대한 액세스를 원하는 활동적인 거래자를 위해 거래량에 따라 조정되는 저렴한 비용입니다. TWS Light 옵션의 경우 계약당 $0.65; 이는 TWS Pro 사용자를 위한 기본 요율이기도 하며, 볼륨에 따라 요율이 조정됩니다. 선물 계약당 $0.85.
찰스 슈왑	$0	주식/ETF 거래의 경우 $0, 옵션의 경우 계약당 $0.65

AI 투자를 검색하는 방법

개별 AI 주식을 구매하는 것은 투자자에게 더 많은 작업을 의미합니다. 첫 번째 단계는 AI의 다양한 측면을 이해하기 위해 업계에 대해 읽는 것입니다. 이 분야에는 투자할 수 있는 방법이 다양하기 때문입니다. 앞서 설명한 대로 AI 세계에는 순수 플레이와 보다 보수적인 플레이가 있으며, 투자자는 이 시장 부문에 대해 원하는 노출 유형을 결정해야 합니다. 투자자가 투자하고 싶은 AI 시장의 전반적인 부분에 대한 아이디어를 얻은 후에는 기본적, 기술적 측면 모두에서 전통적인 투자 분석을 활용해야 합니다.

• 수익 예측: 수익은 기업의 성과를 판단하는 좋은 방법으로, 지속적이고 성장하는 수익을 내는 AI 기업이 유리하게 평가될 것입니다. 많은 AI 기업이 성장주로 간주될 것이므로 수익 성장은 많은 투자자에게 중요한 기준이 될 것입니다. 수익 발표는 AI 주식을 매우 급격하게 위아래로 움직이는 경향이 있습니다.
• 연차 보고서: 연차 보고서는 회사 활동에 대한 중요한 설명 정보를 제공하며, 재무제표를 통해 투자자는 부채 대 자기자본 및 주식에 대한 재무 결정을 내리는 데 사용되는 기타 회계 비율과 같은 다양한 재무 지표를 볼 수 있습니다 .
• 상대 성과 대 시장: 상대 성과는 지수나 다른 주식과 비교하여 개별 주식의 성과를 살펴보는 것입니다. 새로운 AI 기업의 경우 유사한 기업 간의 상대적 성과를 살펴보는 것이 가장 좋습니다.
• 성장 분석: 이 분석은 시간이 지남에 따라 회사의 성장을 다루며, 투자자는 회사의 강점과 전망을 결정하는 데 도움이 될 수 있는 수익, 시장 점유율 및 기타 지표를 살펴봅니다. 이 문서에서는 이 주제에 대해 더 자세히 설명합니다
• 분석가 예측: 분석 예측 및 연구 보고서는 AI를 처음 접하는 투자자에게 특히 도움이 될 수 있습니다. 이는 기술의 새로운 발전과 회사 전망이 성숙한 산업의 주식보다 훨씬 더 빠르게 변화하는 변동성이 큰 시장입니다. 따라서 AI 공간 전체를 잘 이해하고 있는 전문 연구자의 관점은 물론 해당 부문의 경쟁사 대비 개별 주식의 전망을 얻는 것이 도움이 됩니다.

자주 묻는 질문

투자자는 AI로 돈을 벌 수 있을까?

인공 지능 사용이 증가하고 있으며 이 기술은 더욱 발전하여 광범위한 비즈니스와 실제 응용 프로그램에 걸쳐 보다 광범위하게 채택될 것으로 기대됩니다. 자본 투자가 필요한 모든 파괴적인 기술과 마찬가지로 AI는 투자자에게 돈을 벌 수 있는 많은 기회를 제공하지만 신기술에는 위험도 수반되므로 투자자는 이 시장에 노출될 수 있는 최선의 방법을 결정해야 합니다.

 

옵션에는 개별 회사에 대한 보다 투기적인 직접 AI 투자 또는 AI 공간에서 여러 회사의 포트폴리오를 제공하는 ETF 및 뮤추얼 펀드에 대한 투자가 포함됩니다. 투자자들은 AI가 경제 전반에 걸쳐 더 널리 채택됨에 따라 수익을 늘릴 수 있는 입지를 갖춘 기업을 포트폴리오에 추가할 수도 있습니다.이 기사에서는 투자자가 포트폴리오에 고려할 수 있는 몇 가지 잠재적인 AI 투자 기회를 제공합니다

AI 예술에 어떻게 투자할 수 있나요?

이제 인공지능을 이용해 예술 작품을 만들 수 있습니다. 사용자는 자신이 만들고 싶은 이미지를 입력하거나 말할 수 있고, AI 프로그램은 사용자가 제공한 설명에 맞는 이미지를 생성할 수 있습니다. 이러한 AI 프로그램은 사용자의 설명과 전 세계에서 사용 가능한 이미지를 함께 사용하여 작품을 요청하는 사용자를 위한 이미지를 생성합니다. AI로 생성된 예술 작품은 모든 연령층과 배경의 사람들이 활용해 왔습니다.

저작권은 AI가 만든 예술품과 관련된 문제입니다. 이러한 AI 프로그램은 기존 사례에서 예술 작품을 생성하기 때문에 많은 예술가들이 이러한 프로그램으로 인해 자신의 저작권이 침해되어 생계가 위협받고 있다고 느낍니다. Pinterest, Getty Images, Snap Inc. 및 Shutterstock과 같은 AI 예술 생성기가 활용하는 방대한 예술 작품 컬렉션을 보유하고 있는 상장 회사가 있습니다.

AI 스타트업에 어떻게 투자할 수 있나요?

인공지능, 머신러닝 등 새롭고 유망한 분야에서 스타트업 기업이 탄생하는 경우가 많다. 종종 이들은 초기에 벤처 캐피탈 투자자에 의해 자본화된 회사이며, 이후 초기 투자를 활용하고 사업이 운영을 늘리고 더 넓은 고객 기반에 제품을 제공하기 시작함에 따라 더 많은 자본을 조달하기 위해 공개되었습니다. 스타트업 기업에 투자하는 것은 위험하지만 성공적인 스타트업 기업에 투자하면 보상은 엄청날 수 있습니다.

성공적인 스타트업 기업의 예로는 Apple, Amazon, Microsoft 등이 있으며 초기 투자자들은 분명히 매우 좋은 보상을 받았습니다. 이 문서에서는 신생 기업에 대한 추가 정보를 제공합니다

AI에 직접 투자할 수 있나요?

그렇습니다. 투자자는 인공 지능과 기계 학습에 직접 투자할 수 있습니다. 이는 개별 주식에 투자하거나 AI 주식에 투자하는 ETF 또는 뮤추얼 펀드에 투자함으로써 이루어질 수 있습니다. 널리 보유되고 잘 알려진 AI 주식뿐만 아니라 좋은 투자를 나타낼 수 있는 덜 알려진 AI 주식도 있습니다.

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*참조한 원본 글: https://www.investopedia.com/how-to-invest-in-ai-7504987